7月21日,都投集團(tuán)下屬都江堰岷江水務(wù)集團(tuán)有限公司成功發(fā)行6000萬美元高級(jí)無抵押信用增強(qiáng)債券,期限3年,票面利率及收益率均為5%。本次發(fā)行是都江堰市國(guó)企首次在境外市場(chǎng)亮相,標(biāo)志著都投集團(tuán)邁進(jìn)國(guó)際資本市場(chǎng),多元化融資方式取得突破性進(jìn)展。
該筆美元債發(fā)行由信銀(香港)資本有限公司和復(fù)星恒利證券有限公司擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,徽商銀行成都分行提供SBLC備用信用證增信,增強(qiáng)了該筆債券的議價(jià)能力。7月18日定價(jià)當(dāng)日,獲得了境外投資人的高度關(guān)注、踴躍認(rèn)購(gòu),巔峰訂單達(dá)1.2億美元,實(shí)現(xiàn)2.01倍超額認(rèn)購(gòu),最終以票息5%完成發(fā)行定價(jià),在香港聯(lián)交所掛牌上市。
此次美元債啟動(dòng)以來,都投集團(tuán)主動(dòng)克服新冠疫情、國(guó)際環(huán)境動(dòng)蕩和美聯(lián)儲(chǔ)加息等多重不利因素影響,加強(qiáng)與全球協(xié)調(diào)人、金融機(jī)構(gòu)密切溝通,周密安排部署、緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn),最終實(shí)現(xiàn)了該項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利落地。
該筆境外債券發(fā)行吸引了涵蓋港澳兩地的國(guó)際法人機(jī)構(gòu)投資人,在成都郊區(qū)新城也是首屈一指。這是都江堰市深化國(guó)企改革,推動(dòng)區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化的又一明證,也是都江堰市國(guó)有企業(yè)推動(dòng)資金來源多元化的又一次重要標(biāo)志性成果。
下一步,都投集團(tuán)將以此次美元債發(fā)行為新契機(jī)和新起點(diǎn),聚焦資本運(yùn)作,全面做好境內(nèi)資本和境外資本“兩篇文章”,加快探索實(shí)施產(chǎn)業(yè)類ABS、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債、自貿(mào)區(qū)債等新型融資模式,全面提升都投集團(tuán)的直接融資能力和資本運(yùn)作能力,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)做優(yōu)、做大、做強(qiáng)和綜合實(shí)力提升,為成都全面建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)和我市“五大新城”建設(shè)提供更多要素保障支持,貢獻(xiàn)更大的專業(yè)支撐力量。
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